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一、事件概述
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微软于12月8日在深圳召开硬件生态伙伴大会WinHEC,这是该项大会自2015年恢复之后第二次召开。会上微软宣布旗下知名AR设备HoloLens将于明年正式进入中国市场。这是继12月2日HoloLens进入日本之后,微软在亚洲选择的第二个国家。微软表示,会加大力度扶持中国AR软件开发者,以实现在中国的大发展。此外,微软还宣布和获得欧菲光投资的国内头显设备厂商3Glasses合作,将Win10引入到其设备上。
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二、分析与判断
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AR领先企业重视中国市场,国内企业有望受益
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HoloLens进入中国,将极大的增加AR在国内消费者和B端市场的普及速度和力度,为国内相关设备厂商推出AR产品和打开销售渠道产生助力。同时,国内厂商能够借助HoloLens的技术,优化自身产品水平。我们认为,这对于国内相关企业打造优质AR产品和服务、为国内AR市场营造良好环境提供明显促进作用。
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微软与国内厂商合作,可有效带动相关产业链
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微软在这次WinHEC大会上还宣布了和高通、Intel等厂商的合作,表明在VR/AR等领域,其重视生态链创业,希望通过与有能力的厂商相互协作的方式,打造新兴科技领域。也正是如此,微软新增了3Glasses作为合作方之一。我们认为,微软的整体战略有助于带动国内AR相关产业链企业,为供应链上下游带来进入标杆产品的机会。
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扶持AR软件开发者,全方位发掘中国市场需求
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中国市场一直是各个消费者电子厂商不可忽视的一个目标。此次HoloLens进入中国将使得更多本土开发者能够针对国内市场的需求推出相应的应用和解决方案,反过来使得HoloLens在B、C两端受益。我们认为,微软的路线图将对AR业界深入探索应用场景、催熟AR技术与产品带来好处。
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三、投资建议
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我们建议持续关注AR产业链相关标的,包括直接投资3Glasses和布局VR/AR的欧菲光,以及供应链上优质企业联创电子、歌尔股份、水晶光电、苏大维格等。
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四、风险提示:
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市场发展不及预期;新技术研发速度不及预期;生产工艺发展速度不及预.
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